Se debe solicitar un crédito desde el módulo del cliente, ya sea por el cliente o un administrador.

Solo se pueden solicitar créditos por los artículos que se hayan entregado. Eso significa que están listados en una lista de empaque.

Para iniciar una solicitud de crédito, vaya a la pestaña del cliente correspondiente Pedidos > Créditos

El monto a acreditar debe ser igual o menor que la cantidad entregada.

Se debe dar una razón para la solicitud de crédito.

La solicitud de crédito debe ser aprobada o rechazada por un administrador.

Si se aprueba, se genera una nota de crédito que se publica en la biblioteca de crédito del cliente.

Para aprobar o rechazar el crédito, vaya a  Admin > Finanazas > Créditos > Sin procesar.

Si se aprueba, la nota de crédito se crea y se publica instantáneamente en la biblioteca de facturas del cliente y está lista para exportarla a contabilidad.

Nota:

Los créditos se deben crear por entrega y solo para los artículos que estaban en esa entrega.

Esto implica que si un cliente tiene facturación semanal, deben presentarse créditos individuales por entrega.