Paramètres

Le premier jour de la semaine spécifie le premier jour dans toutes les vues hebdomadaires, y compris les commandes régulières, les bons de livraison dans la facturation hebdomadaire, etc.

Données non traitées

Les factures non éditées se trouvent dans Données non traitées.

Editez toujours les données les plus anciennes en premier afin de maintenir l’ordre chronologique et numérique des factures.

Streamline vérifie toujours le dernier numéro de facture éditée et l’incrémente pour la facture suivante.

IMPORTANT ! Les données éditées ne sont plus visibles dans Production ni Livraison.

Il en va de même si les données sont supprimées des données non traitées.

Imprimez tous les rapports de production et de livraison, y compris les bons de livraison AVANT d’éditer les factures.

The flags to the right of the invoice indicate that the data to be invoiced is different to what was generated at snapshot.

Factures éditées

Lorsque les factures sont éditées, elles sont instantanément enregistrées dans la relevé de factures de vos clients.

Nous partons alors du principe qu’elles ont pu être téléchargées et enregistrées dans la comptabilité de vos clients, c’est pourquoi aucune modification ne peut être apportée à une facture éditée.

Les modifications éventuelles doivent être effectuées en utilisant une autre facture ou avec un avoir.

Envoi de factures par courrier électronique à plusieurs adresses électroniques

Configurez une adresse électronique sur votre « domaine.com » si un client nécessite l’envoi de factures à deux adresses différentes.

Définissez cette adresse comme celle de la comptabilité où les factures sont envoyées.

Définissez le renvoi de cette adresse vers les adresses (2 ou plus) souhaitant obtenir des copies des factures.

Exportation de factures vers la comptabilité

Finance > Paramètres pour configurer votre logiciel de comptabilité et vérifier tous les autres paramètres.  Veuillez nous contacter si vous avez besoin d’aide pour le faire.

Vérifiez auprès de votre comptable après la première importation pour dépister toute erreur et vérifier que les ventes et les taxes soient imputées sur les bons comptes comptables.

Tenez compte du fait que si les articles ou les clients ont des noms différents dans votre logiciel de comptabilité, il se peut que celui-ci en crée de nouveaux lors de l’importation.  Vérifiez également la liste de clients.

Si les totaux importés ne correspondent pas aux valeurs exportées, vérifiez le rapport de total des factures dans Finance et comparez-le aux totaux importés, un par un.

Périodes de facturation

Vous pouvez spécifier différentes périodes de facturation pour chaque client. Par exemple, certains en facturation quotidienne, d’autres en fréquence hebdomadaire ou mensuelle.

Allez dans Finance > Paramètres et choisissez la période de facturation Ad-hoc. Ainsi, la période par défaut devrait être celle qu’utilise la plupart des clients.

Ensuite, accédez à n’importe quel client > Paramètres et choisissez la période de facturation mensuelle.

N.B. Les factures ne sont visibles dans Finance > Factures > Éditées que si la période de facturation est la même que lorsque la facture a été créée.  Par exemple, si vous passez de quotidien en hebdomadaire, les factures éditées en fréquence quotidienne ne seront pas visibles dans la vue hebdomadaire. Vous devez repasser la période de facturation en quotidienne pour pouvoir consulter ces factures.